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- Region：Japan
- Type：TV
- English name：Fairy Tail
- Official name：FAIRY TAIL
- Chinese name：妖精的尾巴
- Other names：魔導少年 / フェアリーテイル
- Premiered：October 12, 2009
- Status：Finished Airing
- Tags：Fantasy / Adventure / Combat / Hot blooded / Source manga
- Original author：真島ヒロ
- Director：石平信司
- Scenario：十川誠志 / 冨岡淳広 / 米村正二 / 志茂文彦
- Storyboard：久行宏和 / 浅井義之 / 福島宏之 / 伊藤真朱 / 岩本保雄 / イシグロキョウヘイ / 齋藤徳明 / 李カンミン / 五月女有作 / ヤマトナオミチ / 安藤正臣 / 飛田剛 / 和田純一 / 西澤晋 / 榎本守 / 京極尚彦 / 石平信司
- Co-director：山崎茂 / 江副仁美 / 高本宣弘 / 木村寛 / 大関雅幸 / まつもとよしひさ / 間島崇寛 / 齋藤徳明 / イシグロキョウヘイ / 池田重隆 / 布施木一喜 / 京極尚彦 / 五月女有作 / 清水一伸 / 布施康之 / 小野田雄亮 / 清水聡 / 飛田剛 / 和田純一 / 李カンミン / 福島宏之 / 黒田やすひろ / 林瑛介 / 安藤正臣 / 岩本保雄 / 榎本守 / ヤマトナオミチ / 島崎奈々子 / 牧野吉高 / 吉沢俊一 / 浅井義之 / 筑紫大介 / 米田光宏 / 水本葉月
- Studios：A-1 Pictures / サテライト
- Production cooperation：スタジオガッツ / A.P.P.P. / 作楽クリエイト / 遊歩堂 / BLADE / 旭プロダクション / サンライズ / ワオワールド / エイトビット / アドバンス石神井 / ライジングフォース / コミックライドアドバンス / 葦プロダクション / 動画工房 / C2C
- Producers：電通 / テレビ東京
- Copyright：©真岛浩 / 讲谈社・FAIRY TAIL制作公会・东京电视台
- Family：Fairy Tail
- Official website：http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/fairytail/
- Rating：12+
Fairy Tail
A young celestial mage, Lucy Heartfilia, runs away from home and travels to the land of Fiore to join the magical Fairy Tail Guild. Along the way, she meets Natsu Dragneel, a teenage boy looking for his foster parent, a dragon named Igneel, with his best friend, Happy the cat.
Shortly after their meeting, Lucy is abducted by Bora of Prominence, who was posing as Salamander of Fairy Tail, to be sold as a slave.
Natsu rescues her and reveals that he is the real Salamander of Fairy Tail and has the skills of a Dragon Slayer, an ancient fire magic.
He offers her membership into the guild, which she gladly accepts, they along with Erza Scarlet — Armoured maiden, Gray Fullbuster — Ice Maker, and Happy become a team performing various missions offered to the Fairy Tail guild.
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PV EpisodesTiles view / List view
Main EpisodesTiles view / List view
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EP1 - The Fairy Tail
Lucy wants nothing more than to join Fairy Tail, the most rambunctious wizard’s guild in Fiore. When a phony lures her onto his ship with the promise of getting into the guild of her dreams, her newest friends arrive to bail her out!
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EP2 - Fire Dragon, Monkey, and Bull
Lucy’s dream comes true when Natsu and Happy take her to their headquarters in Magnolia to meet the rowdy members of Fairy Tail. For her first job, Lucy braves Mt. Hakobe with her new friends to find a missing wizard.
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EP3 - Infiltrate the Everlue Mansion
Natsu picks up a job that could pay big money, but he needs a certain type of girl to complete his plan—and Lucy fits the description perfectly!
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EP4 - Dear Kaby
Natsu, Lucy and Happy will have to do more than just read between the lines to defeat the twisted Duke Everlue and his monstrous maid, Virgo.
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EP5 - The Wizard in Armor
Erza asks Gray and Natsu to form a team with her to stop a corrupt guild from using a dark magic that has the power to sap the lives of everyone in Fiore!
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EP6 - Fairies in the Wind
Erza’s team chases Erigor and his villainous guild to Oshibana station. Can Fairy Tail’s strongest team snuff the death flute before the Lullaby spell hits the airwaves, or will they find themselves in a whirlwind of trouble?
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EP7 - Flame and Wind
The wizards are sitting ducks behind Erigor’s impenetrable wind wall until Happy hatches a plan with a little service from the stars!
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EP8 - The Strongest Team
Natsu finally knocks the wind out of Erigor’s sails in a scorcher of a battle—but Fairy Tail’s strongest team still has a war to fight when the death flute’s dark magic plays an evil scale of epic proportions.
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EP9 - Natsu Devours a Village
While traveling home with grumbling bellies, the team stumbles upon a deserted village with lots of yummy grub lying around, but Erza’s gut tells her something’s up. While she investigates, the boys chow on a forest full of odd fungus.
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EP10 - Natsu vs. Erza
Now that they’ve made it back to Fairy Tail headquarters, it’s time for Erza to answer Natsu’s challenge! Before things really get heated, the Guild Council stops by to arrest Erza, but Natsu’s not about to let her get away that easily!
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EP11 - The Cursed Island
Natsu, Happy and Lucy tread some seriously troubled waters when they break guild rules to take an S-class job request and end up shipwrecked on the cursed Galuna Island!
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EP12 - Moon Drip
When the team stumbles upon the infamous demon Deliora frozen in magic ice, cold memories—and a familiar face—are resurrected from Gray’s dark past.
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EP13 - Natsu vs. Yuka the Wave User
Natsu races Lyon’s pawns back to the village with a defeated Gray in tow, making it just in time to fend off a bucket-load of poisonous goo delivered by a giant flying rodent!
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EP14 - Just Do Whatever!!
Lucy boils up a plan to defeat a doll master wizard who’s on a mighty power-trip and one or both of them will be all washed up! Another Fairy Tail wizard arrives to pull the plug on the mission just as Natsu launches his attack on the island ruins!
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EP15 - Eternal Magic
Ul sacrificed her own body to end Deliora’s reign with the Iced Shell technique. Gray cuts a path to the ruins to put the freeze on Lyon—who plans to release the indomitable monster just to see if he can best their mentor!
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EP16 - The Final Showdown on Galuna Island
Face to face with his childhood rival, Gray is willing to do anything—even use Iced Shell—to stop Lyon from melting the ice to free Deliora!
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EP17 - Burst
Natsu puts the heat on the masked wizard and crumbles his plans to use Deliora for himself. The mystery of the village’s curse is yet to be solved—Erza prepares to take down the purple moon looming over the island!
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EP18 - Reach the Sky Above
In full gear, Erza—with the help of Natsu’s firepower—launches her lance at the sky to shatter the spell and restore the villagers’ true forms—and their memories!
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EP19 - Changeling
Natsu absent-mindedly reads a spell that switches the minds and magic of everyone nearby! If they don’t figure out how to reverse the spell, they’ll be the most pathetic team of Fairy Tail—forever!
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EP20 - Natsu and the Dragon Egg
Six years ago, Natsu stumbled upon an egg with strange markings all over it. He fought tooth and nail to hatch the egg so he could raise his own dragon, but along the way he got a little help from his friends, a lesson on love and a very happy surprise!
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EP21 - The Phantom Lord
A metal-headed member of the Phantom Lord guild wrecks the Fairy Tail headquarters, but Makarov turns the other cheek. It’s another story when someone attacks his own wizard children—he takes the whole guild to war!
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EP22 - Lucy Heartfilia
The powers of the Dragon Slayers clash when Natsu goes head to head with Gajeel! The destruction is interrupted when a guild master takes a critical blow and word that Lucy has been kidnapped sends Natsu over the edge!
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EP23 - 15分
会长的魔力流失因此被紧急送去治疗，艾尔莎也带领大家撤回妖精尾巴，但是没想到的是，约瑟竟然以”整栋公会”移动的方式率众前来。他的目的是要大家将露西交出来，大家当然不肯，於是约瑟的一计”魔导集束炮木星”使得艾尔莎因此而伤重倒下。只是更惨的是…木星还会在十五分钟後再打出一计，这下该怎麼办!?
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EP24 - To Keep From Seeing Those Tears
Natsu’s own fiery fists are used against him in a face-off with a fellow fire wizard blocking his path to destroy Jupiter! Meanwhile, a very creepy member of Phantom Lord’s Element 4 puts Elfman in a bind that only the might of a beast can break!
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EP25 - A Flower Blooms in the Rain
Elfman unleashes the dangerous full body beast mode to pummel Sol. Two of the Element 4 remain, and they must be taken down to stop the Abyss Break spell. Natsu wages war against the wind wizard and the drippy Juvia melts over Gray.
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EP26 - Wings of Flame
Natsu struggles against the strongest of the Element 4—but a surprise blow from an armor-switching warrior knocks the wind right out of Aria! Meanwhile, Lucy is back in the sinister Jose’s grips after a heavy-handed jerk overpowers her protectors.
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EP27 - The Two Dragon Slayers
A seriously scary Natsu tests his mettle against the iron-scaled Gajeel—but he loses steam when there isn’t anything around to fuel his firepower! Back on land, the shades are pummeling the guild to the ground!
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EP28 - Fairy Law
Thanks to a celestial smarty, Natsu gets fired up enough to finish off the cocky Gajeel. As Jose is moments from crushing Erza, extreme powers collide when Fairy Tail’s fearsome leader makes a blinding return to burn out Phantom Lord.
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EP29 - My Resolve
After a heated chat, Natsu and Gajeel share a dragon-related revelation. The triumphant wizards of Fairy Tail get right to work on a new guild headquarters. When Lucy’s friends pay her apartment a visit, she’s nowhere to be found!
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EP30 - Next Generation
Makarov can’t consider retirement while he’s always answering for Fairy Tail’s destructive reputation. The strongest team takes the stage with a theatrical production that should keep them out of trouble—but bad habits are tough to break!
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EP31 - A Star Removed from the Sky
Loke’s smooth with the ladies—but Lucy seems to be his kryptonite. Irked by his odd behavior around her, Lucy looks into his past with another Celestial Wizard and learns his startling secret!
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EP32 - Celestial Spirit King
Loke shares his unsettling story with Lucy. Refusing to let her friend fade away forever, Lucy challenges the authority of the almighty ruler of the skies himself!
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EP33 - The Tower of Heaven
The team takes a moment to kick back at a luxurious resort, but the vacation is cut short when a crew of dangerous rogues catches the wizards with their guards down and swipe Erza and Happy!
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EP34 - Jellal
Natsu and the crew track the kidnappers to the looming Tower of Heaven where a demented figure from Erza’s past plans to activate a devastating forbidden magic with her as the living sacrifice!
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EP35 - Voice of Darkness
Erza’s flashback continues. Her magical prowess awakened in the revolt against the slaves’ oppressors, but she failed to save Jellal. Now she has no choice but to fight her former friend to stop him from releasing horrors upon the world.
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EP36 - Heaven's Game
Natsu is temporarily declawed when he gets stuck in some stubborn headgear, but he uses his dome to defeat a kitty-loving baddy. It’s all a game to Jellal, who brings in three twisted wizards from the Assassin’s Guild.
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EP37 - Armor of the Heart
With one sick riff, a noisy metalhead transforms Juvia into his own freaky slave and turns her against Lucy! Elsewhere in the castle, Natsu is gobbled up by a bird-brained rocketeer!
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EP38 - Destiny
Erza slices through a samurai showdown with the sharpest of the Assassin’s Guild wizards and heads straight for Jellal—can she defeat him before the Council fires the destructive Etherion beam?
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EP39 - Give Our Prayers to the Sacred Light
As Jellal’s plan falls into place, Erza is suddenly seconds from losing her body to resurrect Zeref! All hope seems lost unless her fire-breathing friend has enough flame in him to save her.
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EP40 - Titania Falls
Natsu works on wrecking the tower, much to the possessed wizard’s aggravation—who gets a taste of the Dragon Slayer’s true power. As the aftershock of the Etherion blast threatens to take everyone out, Erza decides to take one for the team.
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EP41 - Home
Friendship prevails, Erza says farewell to old pals, and the strongest team of Fairy Tail return home to a bevy of surprises. Not only is the guild hall bigger and better than before—a couple new members have joined the ranks!
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EP42 - Battle of Fairy Tail
Magnolia’s Harvest Festival has begun and the town gathers to gawk at the Miss Fairy Tail beauty pageant. The guild gets a shock when all the contestants turn stone cold as a menacing member returns and starts a new contest of his own!
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EP43 - Defeat Your Friends to Save Your Friends
Makarov and Natsu are sitting ducks while the rest of the wizards battle each other to exhaustion. Laxus taunts the guild master with blackmail, but there’s still a dim light of hope—some of the strongest wizards still remain.
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EP44 - Thunder Palace
After Erza takes on Evergreen, Laxus sends the guild a high-voltage threat! While the wizards search the city for the wired-up bully, Lucy and Happy are ambushed by creepy dolls!
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EP45 - Advent of Satan
Just when it seems she’s out of luck, Lucy’s most defiant—and amorous—celestial spirit saves her from death by dollies. Elsewhere in the city, the guild’s sweetest member makes a wicked transformation in a struggle to stop Freed.
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EP46 - Clash at Kardia Cathedral!
The Raijin Tribe is defeated, but time ticks away for Fairy Tail to stop the Thunder Palace from frying the whole city. While Natsu puts the heat on Laxus, Erza prepares to dismantle the massive threat over Magnolia.
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EP47 - Triple Dragons
After a telepathic pep talk, the Fairy Tail wizards put their quarrels aside to help Erza take the Thunder Palace down. With part of his plan foiled and another Dragon Slayer entering the fray, Laxus charges up for a thunderous attack.
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EP48 - Fantasia
The wrath of Laxus takes a shocking turn and a resilient fire-breather takes one last stand to stop the war. Despite the damage, the Fairy Tail wizards muster up the strength to put on a dazzling show for the Fantasia parade!
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EP49 - The Day of the Fateful Encounter
The Harvest Festival is over, and things at the guild have returned to normal... Well, normal for Fairy Tail, that is, since everyone is making a huge fuss over a reporter from the Weekly Sorcerer that's coming to do a special report! At the same time, Cana tells Lucy this fortune My cards tell me that today you will have a fateful encounter. Is Lucy's love life going to get a jump start when two young men, the reporter for the magazine and a novelist, show up in front of her? Who could be Lucy's fated partner!?
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EP50 - Special Request: Watch Out for the Guy You Like!
There's more strange happenings at Fairy Tail! Mira says that Natsu might be in love with Lucy, which causes Lucy's heart to race... At the same time, Juvia tries to fulfill her tender heart's painful unrequited love for Gray by using a forbidden magic potion! But could this potion bring Fairy Tail to the brink of destruction?! Everyone's making a giant fuss over love, but how will it all end?
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EP51 - Love & Lucky
A suspicious shadow tails close behind Lucy... Why, it's Lucy's father, completely changed! His business and all his money were completely taken from him. Lucy ends up turning away her father when he desperately begs for money. But the trade guild that he is heading to in order to start over is attacked! He may be that man... But even so, I have to save him! Lucy goes to save the only father she's got!
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EP52 - Allied Forces, Assemble!
The most powerful force of the Dark Guilds is the Baram Alliance !! It looks like one of the key members, the Dark Guild Oracion Seis, has started making some seriously worrying moves. And to counter it, Fairy Tail is teaming up with three other official guilds to form their own alliance! All gathered up, the group has a bad-boy, a gigolo, a narcissist, and... a kid?!
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EP53 - Enter the Oración Seis!
Oracion Seis is trying to get their hands on a powerful magic sealed away by the ancients called Nirvana. And in order to stop them, the allied forces are about to set their plan into action, but they're already playing into the enemy's hands! With their guard down, both Jura and Ichiya are out for the count, and even their supposed trump card, the magical bomber, crashes in flames right before Natsu's eyes! Then, with no hesitation, all of Oracion Seis shows up right in front of everyone! It's the Allied Forces verses the Six Wizard Generals! Wait, right off the bat?
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EP54 - Maiden of the Sky
Wendy is actually the Sky Dragon Slayer, and she can use Healing Magic! But she and Happy are taken away by Oracion Seis... Natsu and the rest follow them to get Wendy back, so she can save Erza from the poison she was hit with in the last battle, however Oracion Seis has their own plans to get Wendy to heal that person who holds the key to Nirvana... And you'll never guess who that person is!
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EP55 - The Girl and the Ghost
The alliance hurries to rescue the captured Wendy, but a number of Dark Guilds are standing in their way! Somehow Natsu kicks the butts of the powerful foes in his way and reaches the place where Wendy and Happy are, but there he comes face to face with someone he could never have imagined encountering! Before him is Jellal, who was supposed to have been engulfed in Etherion and vanished at the Tower of Heaven! Jellal then leaves on his own... His appearance has turned everything willy-nilly!
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EP56 - Dead Grand Prix
Natsu is heading back with Wendy, who holds the key to saving Erza, while Gray is facing off against one of the cornerstones of Oracion Seis, Racer! But things go beyond just his overwhelming speed, and heat up into an all-out magic motorcycle race, the Dead Grand Prix! Gray's got guts taking on the enemy on his own turf, but then his old fellow pupil Lyon shows up. With the two them working in sync, can they find a way to steal his speed?
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EP57 - Darkness
Erza's life is saved thanks to Wendy's Healing Magic! Natsu and the others are overjoyed, but just then, from the center of the Worth Woodsea, a pillar of black light rises up! Could that be Nirvana? Natsu doesn't waste a single moment and dashes off toward the light. Meanwhile, the member of Oracion Seis known as Midnight is now awake. While the situation gets even more chaotic, the fearsome truth of Nirvana is revealed!
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EP58 - Celestial Skirmish
Nirvana... A fearsome magic that switches darkness and light! Lucy and Hibiki, who knows about this, hurry to chase after Natsu and Erza, but one of Oracion Seis, the Celestial Wizard Angel, stands in their way! Lucy can't stand the way that Angel thinks of her Spirits as nothing more than tools. But before the more powerful Angel, Lucy is brought to her knees! Her back to the wall, facing defeat, Lucy's feelings for her Spirits call forth something amazing...
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EP59 - Jellal of Days Gone By
Jellal is alive... Knowing the shocking truth, the revived Erza aims straight for Jellal. And then the two meet again... But the Jellal she knew isn't the one that's there! This Jellal is changed completely... What could be the reason why he unlocked Nirvana's seal? And his shocking, heroic determination is...
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EP60 - March of Destruction
Jellal has cast a self-destruction magic circle on himself! He thought he would be able to destroy Nirvana that way. However, Brain of Oracion Seis suddenly appears, removes the self-destruction magic circle easily... and Nirvana is finally reborn! Nirvana, ruled by wickedness... Soon darkness will rise over the world... But everyone's hopes are still connected! Natsu and the others refuse to give up, and challenge the darkness of Oracion Seis!
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EP61 - Super Aerial Battle: Natsu vs. Cobra!
The long-awaited return of Natsu, who was knocked out by the Dragon Seed ! And the first one that reaches Zeref, who was waiting in the enemy guild is…! The Fairy Tail mages who risk their lives for the guild to live for today and seize tomorrow... The fight against Zeref approaches checkmate!
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EP62 - Wizard Saint Jura
Nirvana activates and attacks Cait Shelter. An unexpected betrayal takes place.
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EP63 - Your Words
Jura falls after being caught in a last resort trap by Brain. An explanation to why Cait Shelter being targeted is given by Klodoa and Midnight. Jellal and Erza engage in battle against the last of the Six Generals, Midnight. They both experience difficulties and Jellal is beaten easily. However, Erza is determined, and fights Midnight with confidence in his defeat.
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EP64 - Zero
午夜虽强，最终仍败在艾尔莎手上，但涅槃并没有因此停下来，原来首脑同时拥有两个人格，当六魔将军全数瓦解时，最可怕的另一个坏人格就会甦醒，由於他魔力太过强大，首脑才亲自将他封印起来，没想到他还是复活了，而他就是六魔的会长”无”
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EP65 - From Pegasus to Fairies
六魔的会长”无”终於发射了涅槃，还好希彼基集合了利昂和洁莉、伊夫、莲的力量，驾驶天马克里斯提纳即使赶来解危，但受到了涅槃的一击，克里斯提纳终究支撑不住而坠落，幸好在坠落之前，希彼基已经透过念话告知大家，他从古文书中找到阻止涅槃的方法……
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EP66 - The Power of Feelings
联军利用剩下的力量，分别前往六个魔水晶所在地，打算同时摧毁以阻止涅槃，而纳兹特地选择第一个魔水晶，因为他嗅出无会长就在那里，杰拉尔也赶来助他一臂之力，虽然一开始不被纳兹接受，但最终纳兹还是吃下了杰拉尔提供的咎之火……
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EP67 - I'm With You
纳兹体内的龙力终於甦醒了过来，虽然过程艰难，但最後还是打败了无会长，而联军们也用尽最後的魔力，一举摧毁了魔水晶，成弘惜U涅槃，但大家还来不及细细品嚐胜利的滋味，就被新生的评议院拘留部队队长，设下比弗里德还厉害的术式困住而无法离开……
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EP68 - A Guild for One
纳兹等人极力想留下要被逮捕的杰拉尔，差点和评议院的人打起来，最後在艾尔莎的命令下，才忍痛让杰拉尔被带走，事後一行人来到温蒂所属的公会妖猫之宿，却从罗鲍鲁会长口中，得知一个非常惊人的事实……
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EP69 - Call of the Dragon
铲除六魔将军後，众人终於回到自己的公会。已经失去公会的温蒂和夏璐璐，决定加入妖精尾巴，让妖精尾巴一下子拥有三名灭龙魔导士，就在此时，格雷带来了消息，说有人亲眼见到龙，纳兹於是和温蒂急忙赶去找目击者，不过似乎事有蹊跷……
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EP70 - Natsu vs. Gray!! Filler
原来格雷和名叫达芙妮的可疑女人串通，设陷阱将纳兹抓走，艾尔莎和露西，因为纳兹等人迟迟没有回来，於是赶往莱斯旅馆找人，却在中途遇到埋伏，而且敌人似乎可以配合艾尔莎们变成相同属性的人，让艾尔莎们陷入苦战……
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EP71 - Friendship Overcomes the Dead Filler
原来疯狂科学家达芙妮，为了制造出人造龙来，才抓走灭龙魔导士纳兹，打算吸尽纳兹的魔力，完成终极的人造龙来，并一路朝著马格诺利亚前进。为保护马格诺利亚，妖精尾巴所有人在会长的命令下，决定击倒人造龙，只是纳兹人就被困在人造龙里……
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EP72 - A Fairy Tail Wizard Filler
格雷终於对会长全盤托出，原来当年无音城的居民，全被达芙妮下诅咒，再也无法现身人间，恰巧纳兹经过，於是请求纳兹打倒达芙妮，好解除诅咒，让居民们重见天日，没想到纳兹明明亲口承诺居民，事後却忘得一乾二净，所以格雷才想到这个计策……
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EP73 - Rainbow Cherry Blossoms Filler
妖精尾巴一年一度的赏樱大会即将到来，所有人都兴奋不已，因为可以吃吃喝喝，聚在一起笑闹，还能参加宾果游戏拿奖品，最重要是能看见马格诺利亚美丽的彩虹樱花。露西是第一次参加，却因为和纳兹等人去出任务得了重感冒而无法出席，没想到当天晚上……
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EP74 - Wendy's First Big Job!? Filler
温蒂已经来到妖精尾巴一段时间，也开始熟悉妖精尾巴的工作方式，却还没有独挑大梁去执行过工作，在米拉的推荐下，温蒂终於要放手一搏，只见露西等人都很担心，但会长却指定弗里德和哈比跟她一起去，不过露西等人，事後仍决定偷偷跟去……
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EP75 - 24時間耐久ロードレース
妖精尾巴一年一度的二十四小时耐力路跑锦标赛即将开跑，最後一名的人，照惯例得接受惩罚游戏，所以不只是全胜纪录保持者杰德，所有人都不想跑最後一名。在经过一番混战後，原本被看好的「那几个人」，竟意外地跌破众人眼镜，并列为最後一名，得接受惩罚……
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EP76 - Gildarts
被公认为妖精尾巴最强魔导士的吉尔达兹回来了，他是去执行被称为百年任务的超高难度工作，整整花了三年时间，却依旧无它茠臐C如此强大的吉尔达兹，非常疼爱纳兹，还表示要送礼物给纳兹，要求纳兹到他住处去，没想到这个礼物竟然是有关龙的消息……
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EP77 - Earth Land
温蒂和夏璐璐在路上巧遇米斯顿葛，终於得知七年前救了温蒂的人，并非已经被抓走的杰拉尔，而是妖精尾巴的米斯顿葛，更从米斯顿葛口中得知惊人的消息，由於阿尼马的出现，妖精尾巴和整个马格诺利亚市即将消失，温蒂担心众人的安危，决定赶去警告大家……
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EP78 - Edolas
原来哈比和夏璐璐都来自另一个平行世界”伊多拉斯”，并肩负著某个使命，但是在妖精尾巴被伊多拉斯吸走之後，夏璐璐因为感到歉疚，答应带纳兹等人到伊多拉斯去寻找公会的同伴们，只是当一行人真的找到公会後，却发现公会的所有人，似乎都不太对劲……
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EP79 - Fairy Hunter
纳兹等人所看到的妖精尾巴，除了米拉之外，似乎都和平常不一样，甚至早已过世的莉莎娜，竟然也出现在眼前。原来这是原本就存在伊多拉斯里的另一个妖精尾巴，而且是暗黑公会。就在此时，专门狩猎妖精的人来了，而人称妖精猎人的宿敌，竟然是艾尔莎……
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EP80 - Key of Hope
伊多拉斯里的妖精尾巴，似乎非常畏惧王国军与艾尔莎，甚至极力阻止纳兹等人到王都去，不过最终露西还是出手援助，想指引纳兹等人前往王都的路，却在中途被王国军发现，还好在黑市买来的魔法道具发威下，顺利脱逃，最後竟然还遇到了本尊的露西……
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EP81 - Fireball
原来露西当时受到霍洛洛奇姆的保护，才没有被阿尼马吸走，後来又被米斯顿葛送到伊多拉斯来，奇怪的是，露西居然有办法在伊多拉斯里使用魔法。另一方面，戈吉尔同样在米斯顿葛的力量下，来到伊多拉斯，并遇到另一个自己，两个戈吉尔决定携手合作……
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EP82 - Welcome Home
纳兹一行人，终於来到王都，也亲眼看到魔水晶，为救出大家後，能让大家恢复原状，大夥决定设法让杰米尼接近国王，以得知破解的方法。在夏璐璐的带领下，一行人潜入郊外坑道，打算利用秘密通道进到王宫，没想到中途被赶来的艾尔莎和王国军给抓住了……
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EP83 - Extalia
在纳兹等人被抓走的情况下，哈比和夏璐璐也被带回他们的母国艾克斯达利亚，并得知原来他们被输入的任务，就是将灭龙魔导士带到伊多拉斯，当成这个世界里的魔法使用。另一方面，被关起来的纳兹和温蒂，也从休斯口中，得知这个令人不敢置信的讯息……
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EP84 - Fly, to Our Friends!
不敢相信自己的任务，竟然是要背叛纳兹，身为妖精尾巴魔导士的哈比，决定和夏璐璐前去救出同伴们，但艾克斯达利亚的近卫师团却穷追不舍，在危及关头，一对夫妻好心帮忙藏匿，哈比和夏璐璐更从夫妻身上得到启发，坚定的心，更让他们双双展翅飞翔了……
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EP85 - Code ETD
伊多拉斯国王浮士德，发动代号ETD的作战计画，打算一口气歼灭艾克希特，而纳兹和温蒂也开始被抽出魔力，虽然露西等人想救他们，却被这个世界的艾尔莎阻挠，眼看连哈比和夏璐璐都有生命危险，就在此时，妖精尾巴的艾尔莎和格雷出现了……
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EP86 - Erza vs. Erza
原来艾尔莎和格雷是被戈吉尔所救，之後格雷和露西等人，成弗洏X纳兹和温蒂，却得知王国军打算用公会变成的巨大魔水晶，去冲撞艾克斯达利亚，让两股魔力融合後，提供王国永恒的魔力，纳兹等人决定前往阻止，温蒂则决定和夏璐璐去警告艾克希特们……
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EP87 - We're Talking About Lives Here!!!!
前往阻止魔水晶与艾克斯达利亚撞击的纳兹一行人，中途来到游乐园，被修格波伊和休斯挡住去路，而戈吉尔也和庞沙利利打得如火如荼。在此同时，国王浮士德正打算启动龙锁炮来执行计画，却被担心会波及庞沙利利的可可阻止，最後甚至夺走启动的钥匙跑了……
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EP88 - For Pride's Sake, the River of Stars
抢走钥匙的可可，在途中与露西相撞，紧接著一路追捕而来的拜罗也出现了，露西却误会拜罗想抢她的星灵钥匙，决定出面迎击败罗，最後在赶来的纳兹协助下，终於打倒拜罗，没想到钥匙又被修格波伊半途拦截，还好格雷也追上来了，并誓言绝对会毁掉钥匙……
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EP89 - The Apocalyptic Dragon Chain Cannon
格雷利用自己的造型魔法，用冰复制了钥匙，并用计和艾尔莎与纳兹进入龙锁炮所在的地方。眼看计画就要成央A艾尔莎奈特渥卡却又出现了，国王浮士德更下令发射了龙锁炮，虽然露西和可可即时救出纳兹三人，但魔水晶和艾克斯达利亚已经危在旦夕……
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EP90 - The Boy Back Then
龙锁炮最终还是连接上浮游岛，即将迫使魔水晶去撞击艾克斯达利亚，但尽管温蒂和夏璐璐努力劝说，却始终不被艾克希特们采信，反而受尽屈辱，就在此时，女王夏珂特终於现身，还道出令人不敢置信的真相……
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EP91 - Dragon Sense
在千钧一发之际，米斯顿葛出面解救了艾克希特，而米斯顿葛的真实身分，竟是伊多拉斯王国的王子杰拉尔，却四处封闭阿尼马，阻止王国的计画，因此浮士德将他视为眼中钉，决定要消灭自己的儿子，并化为龙骑士。看来能阻止浮士德的，只有灭龙魔导士……？
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EP92 - O Living Ones
在强大的多罗玛阿尼姆面前，三名灭龙魔导士似乎束手无策，而另一边的露西和格雷等人，也被王国军追杀，夏璐璐更为了救哈比而受伤，面对数量庞大的王国军，妖精尾巴魔导士纷纷倒下，就在危急时刻，伊多拉斯的妖精尾巴魔导士们出现了！
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EP93 - I'm Standing Right Here
尽管三名专门狩猎龙的灭龙魔导士携手合作，似乎仍无法打败强大的多罗玛阿尼姆，甚至一直战到魔力尽失，对手也毫发无伤，就在千钧一发之际，三人决定豁出去，而坚强的求胜信念，终将让龙的魔导士们甦醒过来……
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EP94 - Bye-Bye Edolas
由于米斯顿葛逆转了阿尼马，导致伊多拉斯的所有魔力，开始被吸进亚斯蓝德去，让百姓非常恐惧。为收拾残局，米斯顿葛自愿充当恶徒，并要求庞沙利利当英雄，在百姓面前处刑他，以带领全新的王国，但就在此时，纳兹等人在街上大闹特闹……
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EP95 - Lisanna
逆转的阿尼马，不但将妖精公会与马格诺利亚的所有人，平安送回亚斯蓝德，就连艾克希特一族，也全被吸过来，为求得夏璐璐的原谅，夏珂特终於将人类与艾克希特之间的恩怨真相，告诉所有人，而更惊人的是，竟然连早已死亡的莉莎娜也出现了……
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EP96 - He Who Extinguishes Life
失去魔力的伊多拉斯居民，正努力重建家园，新国王米斯顿葛，也对浮士德等人做出处分，而亚斯蓝德的妖精尾巴，也因为莉莎娜的归来，正盛大举行欢迎会，却浑然不知，在树林深处的某地里，出现了一名神秘的生命毁灭者……
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EP97 - Best Partners
S级考试开始参加考试的众人决定了自己的搭档。
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EP98 - Who's the Lucky One?
众人陆续到达天狼岛，选择了第一轮各自要走的路卡娜一组遇见弗雷德一组，弗雷德和毕古斯罗被打败（为还卡娜和露西人情，故意败掉） 纳兹遇到了基尔达斯。
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EP99 - Natsu vs. Gildarts
朱比亚和丽莎那遇到了艾露莎，被打败艾尔夫曼和艾芭葛琳遇见米拉 纳兹VS基尔达斯纳兹没能打败基尔达斯，基尔达斯看纳兹的实力算他通过。
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EP100 - Mest
夏露露和利力去天狼岛找温蒂 格雷和洛基VS梅斯特和温蒂，格雷胜 艾尔夫曼和艾芭葛琳用某些办法赢了米拉 通过第一轮的人开始第二轮考试，寻找初代梅比斯的坟墓 众人开始意识到梅斯特可能不是公会的人艾尔夫曼和艾芭葛琳遇见杰尔夫杰尔夫[死亡捕食]忽然发动，纳兹出现救了他们。
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EP101 黒魔導士
传说中的黑魔导士瑟雷夫，终於现身，却留下令人不解的话，虽然纳兹等人逃过一劫，但是闇黑公会里最强的公会「恶魔心脏」，已经展开狩猎妖精的行动，目的是要让沉睡在瑟雷夫体内的”东西”甦醒过来。S级魔导士的升级考试，即将变成一场惨烈的幸存战……
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EP102 鉄の魂
戈吉尔及蕾比，在半路遇到恶魔心脏的成员，得知主力部队即将到来，而当艾尔莎得知讯息後，立刻发出红色讯号弹，告知所有妖精尾巴成员，准备迎战入侵的敌人，唯有温蒂不记得信号弹的意义，询问身旁的梅斯特，他竟也表示忘记了，究竟梅斯特的真实身份是……
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EP103 進撃のマカロフ
原来梅斯特是评议院的人，为毁掉妖精尾巴，故意潜入天狼岛，想抓妖精尾巴的把柄，不料中途杀出恶魔心脏的成员，只好与温蒂联手抵抗对方。在此同时，马卡罗夫为了保护妖精尾巴，终於打算出手，没想到面对的敌人哈迪斯，竟然是个意外人物……
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EP104 失われた魔法(ロスト·マジック)
哈迪斯竟然是妖精尾巴的第二任会长，更是交棒给现任会长马卡罗夫的人，却因为深信黑魔法的力量，决心毁掉妖精尾巴，并找出瑟雷夫，为此派出手下的炼狱七眷属，不但个个魔法高强，而且都能使用失落的魔法，难道妖精尾巴气数已尽……？
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EP105 火龍 vs. 炎神
露西格雷等人遇到卡普利科纳兹VS赞库罗纳兹见到负伤的会长纳兹打败赞库罗。
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EP106 大魔法世界
米拉VS阿兹玛米拉败了乌鲁提亚找到杰尔夫七眷属说出他们的目的。
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EP107 具現のアーク
艾尔夫曼和艾芭葛琳VS鲁西罗斯，艾尔夫曼被打败评议院的船全被毁，评议院决定与本部联络纳兹凭味道去找伽鲁纳岛的面具男（乌鲁提亚）
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EP108 人間の扉
洛基VS卡普利科 纳兹见到乌鲁提亚 洛基打败卡普利科 卡普利科成为露西的星灵露西猜出了初代会长坟墓所在，卡娜把露西弄晕，自己去找卡因·希卡鲁出现。
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EP109 ルーシィファイア
卡娜为继续自己的S级升级考试，竟将露西催眠在路旁，没料到华院随後出现，虽然露西即时醒来，却不是华院的对手，还好中途遇到纳兹与哈比，俩人於是企图联手对付华院，但华院毕竟是炼狱七眷属之一，实力当然强过纳兹与露西……
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EP110 絶望の袋小路
在纳兹的奇策下，露西终於打败华院希卡鲁，但另一方面的艾尔莎与茱比亚，尽管俩人连手，却迟迟无法打败梅儿蒂，眼看就要大事不妙，梅儿蒂的一句话，却意外激发茱比亚的真正实力，只是没想到，最後竟被梅儿蒂反过来利用……
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EP111 愛と活力の涙
在梅儿蒂施展的失落魔法下，茱比亚和梅儿蒂以及格雷三人，共有了感觉，梅儿蒂意在杀死格雷，想以自杀方式，结束格雷的生命，但最後反被茱比亚的爱情感化。尽管七眷属折损了一半人员，但真正可怕的布鲁诺特，及将加入战局……
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EP112 言えなかった一言
布鲁诺特的真正目的，是得到妖精尾巴三大魔法之一的妖精光辉，而顺利到达梅比斯坟前的卡娜，意外发现了妖精光辉，为拯救正在受难的同伴，卡娜决定利用这项魔法去对付敌人，但没想到布鲁诺特非泛泛之辈，就在大家危急时，吉尔达兹出现了……
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EP113 天狼樹
吉尔达兹、弗里德、毕可斯罗，在危急之际赶来，解救了伤痕累累又精疲力尽的同伴们，而正与阿兹马对峙的艾尔莎，也不断将她对同伴们的爱化为力量，没想到阿兹马失落的魔法，让象徵天狼岛的天狼树产生变异，妖精尾巴的全灭，已经开始倒数计时……
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EP114 エルザ vs. アズマ
天狼岛受到支配，所有魔导士的魔力正被慢慢夺去，而阿兹马为了和妖精女王对战，只让艾尔莎能自由行动，但艾尔莎似乎也不敌阿兹马的强大魔力，就在此时，艾尔莎听见了不可能存在的杰拉尔声音，更看见纳兹等同伴们的笑容，艾尔莎是否还能站得起来…
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EP115 凍える闘志
由於艾尔莎打倒阿兹马，天狼树终於得到解放，妖精尾巴成员们也取回了魔力，让原本陷入危机的吉尔达兹和弗里德、毕可斯罗，得以向恶魔心脏展开反击。另一方面，七眷属之长的乌璐缇雅与格雷，即将为了围绕乌璐的爱恨情仇，正式展开对决！
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EP116 生なる力
对乌璐抱持正负感情的格雷与乌璐缇雅正式交手了，只是在使用失落的魔法，自由操控时间的乌璐缇雅面前，格雷的冰块武器起不了作用，不是被送往未来而蒸发，就是被送往过去化成水。不过乌璐缇雅对母亲的憎恨来由，在与格雷对战的过程中，逐渐揭晓……
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EP117 雷鳴響く
妖尾众人分为防守和进攻两队赞库罗被杰尔夫杀掉，朱比亚、梅尔蒂昏迷，杰尔夫离开进攻小队合力打哈迪斯会长，却完全没有起作用拉克萨斯出现。
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EP118 紋章を刻まぬ男
拉克萨斯VS哈迪斯会长妖尾防御小队被袭击哈比等猫（？！）潜入恶魔心脏内部拉克萨斯把自己所有的魔力给了纳兹。
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EP119 深淵の領域
防御小队各位VS恶魔心脏杂兵（？！），胜。纳兹VS哈迪斯会长，攻击依然不起作用，纳兹等人魔力用尽。
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EP120 暁の天狼島
哈比等人破坏了恶魔的“心脏”乌鲁提亚把天狼树恢复原样，妖尾众人魔力恢复恶魔心脏被打败众人休息，朱比亚回来，因为把杰尔夫跟丢而求格雷惩罚= =杰尔夫找到了哈迪斯。
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EP121 愛する資格
现身在恶魔心脏哈迪斯会长面前的瑟雷夫，惩罚了这个闇黑公会的祸首，但也表示既然亚克诺罗基亚被召唤出来，世界就只能走向终结。另一方面，卡娜终於对吉尔达兹表明自己的身分，但没有人料到，这个充满父女之情的天狼岛，即将发生巨变……
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EP122 手をつなごう
原来亚克诺罗基亚是默示录里的黑龙，突然出现在天狼岛上，出其不意的攻击妖精尾巴，而且拥有绝对性的力量，连吉尔达兹和拉格萨斯都无法与之抗衡，就在千钧一发之际，马卡罗夫会长挺身对抗，誓死保护自己的孩子……
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EP123 - X791年・妖精の尻尾(フェアリーテイル)
自从纳兹等人随著天狼岛一起消失後，已过了整整七年时间，妖精尾巴从强大的公会，堕为菲欧烈里最弱小的公会。眼看成员们因怀念消失的同伴而丧志，第四任会长马卡欧，犹豫著是否要解散公会，就在此时，青色天马的一夜等人，传来消息表示天狼岛还存在著……
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EP124 空白の7年
原来纳兹等人还活著！在妖精尾巴第一任会长梅比斯的保护下，一行人整整沉睡了七年之久，才终於平安回到公会，不过物换星移，失去的七年岁月毕竟太漫长，一行人被迫面对残酷的事实，露西也得知自己的父亲，已在一个月前过世……。天狼岛事件後，已经过7年的妖精尾巴！！ 纳兹们努力接受种种变化，也努力过著每一天……某一天里，来了一名神秘的少女！！ 她将为妖精尾巴，带来什麼样的风暴！？
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EP125 魔法舞踏会
家里金库被偷的纳兹和哈比，与同样身无分文的露西，决定接下报酬高达400万J的工作，到伯爵家所举办的舞踏会上，保护每七年展示一次的传家戒指，没想到艾尔莎和格雷等人也一起跟来，看样子舞踏会势必又有一番混乱……
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EP126 真の悪ケツプリ団
纳兹一行人接下工作，负责押送列车上的金块，但纳兹照旧晕在列车上，正好有一群强盗想抢夺金块，趁著纳兹无法动弹之际，将露西和哈比等人弹出车外，只留下温蒂和纳兹。为保护金块和纳兹，温蒂采取了令人意料不到的计谋……
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EP127 透明ルーシィの恐怖！
露西在七年前调合了一瓶魔法药水，目的要让肌肤变美，但闲置七年的结果，让她完全变成透明人！露西决定到公会去捉弄大家，後来被发现了，虽然在蕾比和弗里德的协助下，试图变回来，没想到结果却是露西本身的存在被抹灭了！？
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EP128 父の遺品
在大家消失的七年中，世界上发生许多事，有不少教会连连遭人纵火毁坏，引起新生魔法评议院的关注。另一方面，一名陌生女子来到妖精尾巴，表明是露西的亲戚，还帮忙带来露西父亲的遗物，但包裹遗物的布，似乎被施展了魔法……。为争夺裘德留下的遗物，露西被人盯上了！！ 幕後黑手是菲欧烈最大的教会组织森多比亚！！ 他们所高唱的「圣战」到底是什麼！？ 全新的危机，再度逼近妖精尾巴！！
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EP129 怒涛の対決！ナツvs.ラクサス
纳兹与戈吉尔，巧遇久违不见的拉格萨斯，同时提出要与拉格萨斯决斗的要求，後来竟发展成将整个城市卷入其中的”庆典”。另一方面，露西为解读父亲遗物所浮现出来的古代文字，连日来努力埋首书中，终於从某书中找到文字所隐藏的讯息……
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EP130 狙われたルーシィ
妖精尾巴公会前出现三个人，分别是可可、休斯、修格波伊，还恶狠狠的要公会交出露西。原来他们并非当初在伊多拉斯里认识的三人，而是一开始就存在亚斯蓝德里的人，而且实力似乎很强，让纳兹等人无力抵抗，眼看露西就要被捉走了……
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EP131 レギオンの猛威
露西与米歇露受到玛莉的魔法操控而跌落悬崖，还好被阿莉耶斯及时救起，露西於是开始召唤星灵出来作战。另一边的纳兹，正与修格波伊陷入苦战，中途现身的吉尔达兹，也与拜罗势均力敌。原来这些人是隶属於教会组织”森多比亚”的战斗部队，而他们的真正目的是……
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EP132 星空の鍵
原来雷吉翁队的目的，在抢夺露西父亲的遗物”指针”，而被夺走指针後的露西，非常沮丧，大夥於是动身想抢回遗物，并来到露西家以前的宅邸，设法寻找指针所隐藏的秘密，最後终於发现线索，找到关键的书，不料雷吉翁队再度出现……
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EP133 旅の仲間たち
原来裘德的遗志与即将到访的混沌世界之谜，隐藏在”星空之钥”的故事书里，露西在得知父亲将这项重任托付给她後，决定去寻找分散在各遗迹与圣堂里的挂钟零件。当零件被蒐集齐全後，究竟会发生什麼事？雷吉翁队所求的圣战与混沌世界又是什麼？
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EP134 迷宫狂想曲
纳兹这一组人马，在沙漠里找到入口後，被流沙卷进去，意外发现遗迹的墓所里，到处是机关，最後还遇到雷吉翁队的人马。另一方面的格雷这一组，也找到教会的遗迹，还破解岩石的机关，顺利进入里面，却同样遇到雷吉翁队的修格波伊。
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EP135 神話の足跡
纳兹一行人遭遇到强敌可可和唐，一下是露西被变小，一下是哈比被变大，几个人被唐耍得团团转，好不容易才脱身而出，留下纳兹继续对抗唐。另一边的蕾比和戈吉尔等人，以及艾尔莎和卡娜等人，也努力在寻找零件所在地…
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EP136 真の悪（ワル）、ふたたび
为寻找挂钟零件，艾尔莎等人来到魔导图书馆，却遭遇到想来抢夺的扭屁股团，温蒂想和平解决问题，再度穿上扭屁股团的黑色团服。另一方面的纳兹，依旧和唐激战中，还意外跌进露西等人所在的地方，唐一看到露西，又开始狂追起来…妖精尾巴的信念， 就是保护露西父亲‧裘德的遗志与遗物！！ 左右世界命运的这一场……”圣战” 将是妖精尾巴、雷吉翁队、六魔将军的三方激战！！
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EP137 計算をこえるもの
阴影齿轮和戈吉尔以及庞沙利利这组人马，终於来到险峻的巖石山上，却遇到雷吉翁队的军师萨米耶鲁，利利於是和萨米耶鲁展开艾克希特之间的对战，让戈吉尔等人趁机寻找零件，结果真的找到了，没想到一切都在萨米耶鲁的计算中……
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EP138 聖戦のゆくえ
虽然纳兹打败了唐，却出现更强大的敌人拜罗！而米拉这边的手足，也遇到劲敌玛莉，米拉还反过来被玛莉操控去对付自己的弟弟和妹妹。眼看撒旦灵魂就要击垮艾尔夫曼和莉莎娜，这时米拉违反会长的禁令，打算开启被封印的第二魔力……
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EP139 動き始めた刻(とき)
为夺回露西父亲的遗物，纳兹努力与拜罗奋战却始终不敌，尽管最後艾尔莎等人纷纷赶到，仍因魔法被无效化，无法取得人数上的优势。就在此时，挂钟零件纷纷归位，钟声突然响彻云霄，而且还出现一群令人意想不到的家伙……！
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EP140 新生六魔將軍(オラシオンセイス)現る！
出现在妖精尾巴和雷吉翁队面前的，是昔日在涅槃里与纳兹等人死斗的六魔将军！以首脑二世为首，实力大增的新生六魔将军，以压倒性的力量制伏妖精尾巴和雷吉翁队，随後带著完成的无限时钟消失，世界的命运究竟会走向何方……？ 由於「失去生存意志的少女」出现了， 加上米歇露拥有惊人的”真相”， 为三方的殊死战投下震撼弹！！ 此刻、“绝望”将被解放开来……！？
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EP141 無限の時計を追え！
自从六魔将军抢走无限时钟後，菲欧烈境内的教会袭击事件发生的更频繁。虽然不清楚攻击教会的目的何在，但绝不能让六魔将军继续为所欲为，必须尽快找出六魔的下落，为此在卡娜的占卜下，大夥儿决定分成几个小队出击！
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EP142 戦いの不協和音
在卡娜的占卜下，纳兹和露西以及艾尔夫曼组成小队，但遇到杰克波特时却突显默契不足的缺点，因此陷入苦战。不仅如此，其他小队也都因为成员之间的默契不足等问题，同样陷入危机。一向以拥有深厚羁绊为傲的妖精尾巴，这次却出现不协调音，究竟要如何面对强大的敌人…
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EP143 アンチリンク
正当妖精尾巴、雷吉翁队、新生六魔将军的三方人马在激战时，评议院的拉哈鲁和多兰巴鲁特，在教会遇见一名少女，让多兰巴鲁特想起自己见死不救的温蒂来，没想到雷射出现了，还在多兰巴鲁特面前攻击这名少女……
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EP144 解き放たれた絶望
吉尔达兹和菈姬找到的女性，名叫米歇露罗布斯塔，但米歇露目前正和纳兹以及露西在对抗敌人才是，究竟自称是露西亲戚的米歇露是何方神圣？在妖精尾巴各小组与敌人的奋战中，逐渐揭晓敌人的真正目的，最後的六魔将军又是谁……？
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EP145 リアルナイトメア
原来无限时钟是用来发动「真实梦魇」以操控”时间”大魔法的装置，负责统领六魔将军的首脑二世，打算利用这个装置来毁灭世界。另一方面纳兹发现最後一名六魔就是伊米泰希雅，而为了赶去救露西，正企图和扭屁股团联手逃狱……
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EP146 時のスパイラル
无限时钟最後还是发动了「真实梦魇」，眼看露西就快被当成活祭品来完成大魔法，妖精尾巴的人得知後，全员出动要去救露西和纳兹，却因为「真实梦魇」被挡下脚步。另一边的吉尔达兹和菈姬，也终於找到了大司教……
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EP147 無限城へ！
为解救被抓走的露西，纳兹一行人赶往无限城，却纷纷遇到新生六魔将军的阻挠，甚至连雷吉翁队也来掺一脚。就在此时哈比灵机一动，推测只要将新生六魔将军全数打倒，应该就能阻止无限城复活，也能顺利救回露西……
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EP148 天使の涙
纳兹等人终於找到露西，但拿下米歇露面具，露出真面目的伊米泰希雅却挡在前面，实力之强让纳兹们不知所措。另一方面格雷遇到了天使，中途唐还加进来搅局，同样不敌天使的魔法，只是天使似乎也付出了莫大代价……
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EP149 友の声が聴こえる
露西正逐渐被无限时钟吞噬下去，纳兹却依旧和伊米泰希雅陷入苦战，最後连首脑二世也出现了！不过在此同时，妖精尾巴找到可以延缓露西和无限时钟融合的方法，雷吉翁队也开始大力协助，只是时间已经所剩不多……
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EP150 ルーシィとミッシェル
米歇露使尽最後的力气，向露西传达自己的思念，终於让露西回想起往事来，不过首脑二世也发动了创世纪‧无，将纳兹推入黑暗深渊。面对牺牲未来而取得强大力量的首脑二世，纳兹要如何迎击？为解救露西，赌上未来的最终决战，即将展开……
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EP151 剣咬の虎(セイバートゥース)
星空之钥一役终於结束，拜罗一行人来拜访妖精尾巴，同时向大家告别，因为有了全新的任务。另一方面，在纳兹等人消失的七年里，剑咬之虎成为菲欧烈里最强的魔导士公会，纳兹们决定与其展开一场激烈的”大魔斗演武”……
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EP152 そしてオレたちは頂上を目指す
离开七年後回来的纳兹，居然和马克斯陷入苦战，让格雷觉得问题严重，因为大家的实力还停留在七年前，而目前的妖精尾巴更是菲欧烈最弱的公会。为挽回这个颓势，罗梅欧力主参加大魔斗演武，却遭到公会的众人反对……
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EP153 星々の歌
为得到最强公会的称号与三千万J的奖金，唯一目标就是在「大魔斗演武」上获胜！这是一个以各种魔法竞技的重大活动，三个月後就要举行，为弥补失去的七年时间落差，天狼组成员决定展开严格的修行，但芭露歌却突然现身，还说星灵界面临存亡危机……
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EP154 すれ違った時間の分だけ
星灵界的一天竟是人间界的三个月？纳兹们失去了宝贵的修行期间，但全菲欧烈的人已经知道他们要参加大魔斗演武。正当大家不知所措时，突然接到神秘指令，一行人来到指定地点时，发现杰拉尔和乌璐缇雅以及梅儿蒂，竟出现眼前……
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EP155 花咲く都・クロッカス
为参加大魔斗演武，纳兹等人来到菲欧烈王国的首都克罗卡斯。在确认过参加者必须於午夜十二时之前回到住宿地後，一行人各自到热闹的城里探险，但纳兹和哈比以及露西，却意外遇到剑咬之虎的灭龙魔导士，双方之间一触即发……
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EP156 空中迷宮(スカイラビリンス)
大魔斗演武终於要开始了！首先是预赛的空中迷宫，只有穿越迷宫到达目的地的前八队，有资格参加正式比赛。为了行踪成迷的温蒂和夏璐璐，艾尔夫曼决定临时替代上场。究竟有哪八队能参加正式比赛？妖精尾巴的命运会如何……
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EP157 新規ギルド
为期五天的大魔斗演武终於要开始了！参战的公会有帅哥军团青色天马、拥有圣十裘拉的蛇姬之鳞、妖精尾巴、以及原为闇黑公会的大鸦尾巴等，而在众人欢呼声下现身的，是目前菲欧烈第一的公会剑咬之虎，不过最後出场的队伍，却最跌破众人眼镜……
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EP158 星降ル夜ニ
开幕游戏「隐密」在司仪马特的一声令下终於揭开序幕。这个竞技在考验彼此的诈术，只要能攻击到对方，就能获得分数，所有人使出浑身解数地想识破敌人本尊在哪里，唯独大鸦尾巴的纳鲁布亭格，似乎只针对格雷攻击，……
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EP159 ルーシィvs.フレア
大魔斗演武第一天的後半段，是单挑的对战部分，妖精尾巴A队被指派由露西出战大鸦尾巴的芙蕾雅。由於温蒂和格雷的事，让露西对大鸦尾巴充满愤恨，誓言要打败敌人，没想到芙蕾雅卑鄙地悄悄将比丝卡当成人质，让露西无计可施……
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EP160 凶瑞
第三场比赛是欧鲁加对战沃克莱，对於目前最强公会的剑咬之虎要上场比赛，纳兹和艾尔莎等人都非常瞩目。至於第四场比赛，则是妖精尾巴B队假扮米斯顿葛的杰拉尔要上场，但他要对战的人，竟是拥有圣十称号的裘拉……
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EP161 戦車(チャリオット)
大魔斗演武第一天的比赛结束了，妖精尾巴两队都惨败！不过没有人因此丧志，大家誓言一定要绝地反攻，没想到第二天的第一场比赛”战车”，让同为灭龙魔导士的纳兹和戈吉尔束手无策，就连剑咬之虎的史汀格也摇摇欲坠……
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EP162 エルフマンvs.バッカス
第二场比赛由四头猎犬的S级魔导士巴格斯对上艾尔夫曼，但据说巴格斯的实力与艾尔莎不相上下，而比赛才一开始，他就要求艾尔夫曼如果打输了，必须将米拉和莉莎娜两姊妹送给他！另一方面在医务室里醒来的纳兹，发现有人正想带走温蒂……
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EP163 ミラジェーンvs.ジェニー
第二天的第三场比赛，由妖精尾巴B队的米拉对决青色天马的珍妮，但这次采用特别规则，要同为前模特儿的二人比谁的性感度高，没想到对美丽很有自信的人鱼脚跟也擅自闯入会场，就连妖精尾巴也在梅比斯的起哄下纷纷加入战局……
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EP164 カグラvs.ユキノ
大魔斗演武第二天的最後一场比赛，由剑咬之虎的雪乃对决人鱼脚跟的神乐，而雪乃要求比照前面的惯例下赌注，而且是要赌命，让所有人感到震惊，但其实雪乃是拥有二把黄道十二门钥匙的星灵魔导士，她甚至还拥有第十三把钥匙……
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EP165 怨みは夜の帳に包まれて
大魔斗演武第二天，艾尔莎与昔日同伴米莉安娜重逢，虽然由衷感到开心，却也因此明白米莉安娜对杰拉尔的极度憎恨，誓言非杀了杰拉尔不可，让艾尔莎忧心忡忡。另一方面，剑咬之虎在比武中败北的雪乃前来找露西，还提出令人意外的请求……
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EP166 伏魔殿(パンデモニウム)
雪乃表示要将黄道十二门的二把钥匙交给露西，纳兹因此得知雪乃遭到剑咬之虎的无情对待，愤而到剑咬之虎下榻的旅馆踢馆，却因哈比被挟持而放弃，於是决定在大会中讨回公道，而艾尔莎更在第三天的大魔斗演武竞技项目伏魔殿上做出惊人宣言……
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EP167 - 100対1
由八队各派一名参加的伏魔殿，艾尔莎却决定单挑一百名怪物，尽管消耗大量魔力也受了伤，但妖精女王终究屹立不摇，获得完美的胜利。面对意料外的发展，主办单位只好让其他七人比魔力高低来排名，没想到卡娜使出了”妖精光辉”……
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EP168 ラクサスvs.アレクセイ
大魔斗演武进入第三天，在最後一场的对战部分里，由拉格萨斯对上大鸦尾巴的阿列克谢，但拉格萨斯从一开始就被打著玩，不过这只是阿列克谢使用幻影魔法制造出来的影像，因为他想和拉格萨斯谈条件，只是包含马卡罗夫在内，没有人察觉到……
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EP169 ウェンディvs.シェリア
拉克萨斯和阿雷克西的对战，妖尾的拉克萨斯处于弱势，因为他想给他的父亲一次机会，但拉克萨斯的话却狠狠的刺激到了拉克萨斯-他的父亲伊万，伊万派出了他的精英部队杀向拉克萨斯，但都被复活的拉克萨斯打败，因为他得家人只有妖精的尾巴。拉克萨斯胜利。接下来的对战，是温蒂VS雪莉娅。
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EP170 小さな拳
温蒂和雪莉娅的对战进行的水深火热，温蒂使出全力把雪莉娅打倒，就在所有人们都认为温蒂胜出的时候，雪莉娅却重新站了起来，对战继续。温蒂已经筋疲力尽了，但还是不会投降，雪莉娅使出大招准备杀了温蒂。比赛越来越激烈。
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EP171 海戦(ナバルバトル)
大魔斗比武第4天，竞技的名字叫海战。最终决出的两名要进行最后之战，也就是水中相扑。妖尾A队派出了露西，而剑齿之虎派出了米涅芭。比赛开始。
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EP172 君に捧げる香り(パルファム)
因为露西的伤势严重，加之剑齿之虎的队员的冷嘲热讽，让妖尾的队员都气急败坏，两支队伍在战场上都燃起了斗志。所有的队员都在静静等待露西的醒来。会长带来了不知是福还是祸的消息，大会要整合队伍，要求妖尾A队和B队和在一起，重新组合成一支新的五人队伍。
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EP173 バトル・オブ・ドラゴンスレイヤー
灭龙魔法师之战 比赛继续，蛇姬之鳞VS人鱼之锺，两队各派出两名队员对战，神乐让米莉安娜先独自上场，米莉安娜很轻松的占得了上风，但里恩他们也不是很轻易被打败的，开始反击。米莉安娜被诱惑打败出局。神乐出战，没有拔刀就打败了蛇姬之鳞的一名队员。场上剩下了里恩和神乐，一对一。
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EP174 四人の竜(ドラゴン)
大魔斗比武第四天，对战部分，因为大鸦的尾巴失去资格，妖精的尾巴AB队整合，全新组队挑战对战部分，对手是剑齿之虎。首先登场四人居然是灭龙魔法师的梦幻对决。胜利的会是妖精，还是老虎？
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EP175 ナツvs.双竜
纳兹对抗双龙，露西躺在病床上担心着纳兹。一心为了伙伴而战的纳兹，力量变得更强大，愈大愈强的纳兹终于站到了最后。因此，妖精的尾巴获得了第一名。
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